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知多市・東海市周辺 税理士をお探しの方は佐藤会計事務所へ

ライフプランに関するご相談

ファイナンシャル・プランナーは、あなたの夢の実現のお手伝いをする 「生活設計アドバイザー」です
私たちは、皆様が生活をしていく上で必要な経済面での生活設計のお手伝をしています。
一人一人の生き方や考え方によって解決しなければならない問題は様々ですが、
どんな生き方を選択するにしても金銭的な問題は避けて通れません。
米国では「個人が安心して生活していくのに必要なアドバイザーは、医者と弁護士とFPの3人だ」
と言われているほどです。


FP(ファイナンシャル・プランナー)にはこんな相談ができます。

生活設計

  • ライフプランを作りたい
  • 家計の管理や預貯金の運用はどのようにしたらいい?
  • 老後の生活設計はどのように立てたらいい?

教育資金

  • 子どもの教育費を準備したい

住宅資金

  • 住宅を購入する際の住宅ローンの仕組みを知りたい
  • 住宅ローンの繰上げ返済と借換えのメリットを教えて!

医療・保障設計

  • 生命保険、自動車保険、火災保険の見直しをしたい

ファイナンシャルプランナーが教える保険の仕組みと見直し

金融商品

  • 外貨預金や外債について主な特徴を教えて!
  • 老後資金運用に適した長期間の運用にはどんなものがある?

税金

  • 住宅資金を子供にあげるとかかる税金が知りたい
  • 住宅を買入するとかかる税金が知りたい
  • 年金にかかる税金が知りたい
  • 住宅を買入するとかかる税金が知りたい
  • 年金にかかる税金が知りたい

相続・遺言

  • 相続対策、相続税が知りたい
  • 遺言の書き方を教えて!